Nueva propuesta de VICENTÍN, acepta ceder el 95% del capital accionario para saldar su deuda

Vicentin presentó una nueva propuesta de pago a sus acreedores en el marco del concurso que tramita en los tribunales de Reconquista, Santa Fe. La agroexportadora se declaró en default desde diciembre de 2019, por una deuda de más de USD 1.300 millones a bancos, cooperativas, empresas y también a cientos de productores.

En esa decisión se incorporaron algunos cambios con respecto a la anterior que fue rechazada primero por el juez del concurso, Fabián Lorenzini, y luego por algunos acreedores de peso, como el Banco Nación. La posición de esta entidad pública sigue siendo el mayor condicionante para este acuerdo, y depende de una negociación posterior por los activos de la llamada Región Norte.

Ahora fuentes de la compañía señalaron que todo surgió de un alto consenso que se alcanzó en la “mesa técnica” de la que participan los acreedores de los bancos locales e internacionales, granarios, interventores, interesados estratégicos, entre otros actores. Todos ellos son los actores centrales del proceso. Los bancos internacionales se comprometieron a elevar la propuesta a sus casas matrices para su correspondiente aprobación.

A diferencia de las propuestas anteriores, ahora Vicentin ofrece ceder el 95% del capital accionario de la compañía, y propone que los créditos quirografarios (aquellos que no gozan de ninguna garantía real ni privilegio) serán cancelados en su totalidad mediante un pago en efectivo por la suma total de USD 297 millones, y la capitalización del saldo de esos créditos mediante la entrega de acciones, previa cesión por los acreedores de dichos saldos de sus créditos remanentes al fideicomiso de administración.

De acuerdo a la propuesta de Vicentin, esos acreedores recibirán un pago inicial de USD 30.000. Desde la empresa sostienen que esa cifra permitirá cancelar la deuda de unos 800 acreedores y la suma llegaría a unos USD 35.800.000 aproximadamente. El pago se realizará el 1º de julio del presente año o dentro de los 10 días hábiles bancarios a partir de la fecha en que quede firme la homologación de la propuesta y se cumplan las restantes condiciones previas.

Capital accionario

A su vez, los integrantes de Vicentin señalaron que “todos los pagos se realizarán utilizando disponibilidades en caja de la empresa y el producido de la venta de la participación accionaria de Vicentin en Renova, la mega planta sojera, y de los otros acuerdos de venta de activos de Vicentin identificados por los Interesados Estratégicos y/o de compraventa de acciones de Vicentin”. Y se agregó que “los saldos de deuda quirografaria (luego de efectuados íntegramente los pagos previstos) se cederán en aporte a un fideicomiso de administración para su inmediata capitalización por el fiduciario-, quedando la participación accionaria de los actuales socios de Vicentin diluida, en principio, a un 5%”.

“Esa cesión de Vicentin al fideicomiso es por 12 años, que es el tiempo que dura el Concurso, y luego de ese período con un pago de casi 189 millones de dólares los inversores estratégicos recompran esas acciones y se quedan con la compañía”, comentó a este medio una fuente de la agroexportadora del norte de Santa Fe.

Desde Vicentin también sostienen que habrá inyección de capital por la venta del 33,33% de la participación accionaria en Renova, y lo vuelca al Concurso de Acreedores: son unos 300 millones de dólares que ingresan en los primeros dos años, más una inversión que realizarán los socios estratégicos de casi 100 millones de dólares, y la caja de Vicentin que suman otros 60 millones de dólares, que en total llega a una erogación de 470 millones de dólares.

Fuente Infobae